Lime собрал миллиардный урожай Как выросла прибыль российских фешн-ритейлеров

После введения санкций и закрытия зарубежных магазинов одежды российские бренды заняли лидирующие позиции на рынке фешн-ритейла. За 2023 год сеть магазинов одежды Lime получила рекордную выручку – сумма достигла больше 20 млрд рублей, следует из отчетности компании по РСБУ. Показатели дважды обогнали цифры за аналогичный период 2022 года – тогда сумма доходов составила 10,2 млрд рублей. Такая тенденция характерна практически для всех участников рынка: пока российские бренды растут, «импортозамещенные»‎ торговые марки терпят убытки.

По итогам 2023 года Lime (принадлежит ООО «Стиль Трейд») нарастила и чистую прибыль – сумма превысила 2,2 млрд рублей, что в 1,6 раза больше показателей 2022-го. Тогда чистая прибыль составляла 1,3 млрд рублей.

Бренду удалось обогнать по цифрам некоторые зарубежные бренды, которые ушли из страны. Например, российские магазины «Mango» в 2021 году получили чистую прибыль в 4 раза меньше – 591 млн рублей.

Компания «Мэлон Фэшн Груп», которой принадлежат Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, также нарастила обороты. Объем выручки увеличился на 33% – с 46 млрд до 61 млрд рублей. Последний показатель в два раза превысил выручку H&M, который в 2022 закрыл свои магазины на территории страны. В 2022 году выручка шведского бренда по России составила 29,2 млрд рублей.

«Мэлон Фэшн Груп» называют бенефициаром на российском рынке моды – в 2022 году чистая прибыль выросла в 2 раза или на 121% – 3,2 до 7,3 млрд рублей. В 2023 году чистая прибыль ритейлера незначительно сократилась до 7 млрд рублей.

На российском рынке моды «Мэлон Фэшн Груп» занимает 4 место в рейтинге по выручке, уступая «СпортМастеру», Kari и Red Apple. MFG смогла занять шестую часть торговых площадок в России: в 2022 году компания открыла больше 100 новых точек и резонировала около 30 магазинов на более широкие торговые площадки. По итогам 2022 торговая площадь Melon Fashion Group увеличилась на 17% и составила 266,5 тыс. кв. м. Сейчас «Мэлон Фэшн Груп» работает более, чем в 170 городах на территории России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. 

При этом долговая нагрузка российских брендов также увеличились. В конце 2023 долгосрочные обязательства «Мелон Фэшн Груп» выросли с 4 млрд до 12 млрд рублей, краткосрочные – с 12 млрд до 19 млрд рублей. У Lime аналогичная ситуация: долгосрочные обязательства увеличились с 3,5 до 14 млрд руб., а краткосрочные – с 1 до 2,8 млрд руб.

Можно предположить, что долговая нагрузка сети Lime растет за счет масштабирования бренда: за последние 2 года, помимо классических магазинов женской одежды (500 кв.м.), сеть начала открывать торговые площади до 3000 кв.м. с продукцией для всей семьи. Сейчас компания насчитывает около 60 магазинов собственной розницы и 33 открытых по франшизе.

К концу 2023 года сеть открыла 28 собственных торговых точек. В компании работает больше 1600 человек, а производство использует систему аутсорсинга – дизайн и разработку одежды готовят в России, а шьют ее на партнерских фабриках в Турции и Китае. 

Компания «Ре Трэйдинг» которая стала владельцем бывших брендов Reserved, Sinsay и Mohito (ушедшей польской компании LPP, сейчас бренды работают под марками Re, M и «Син») за 2023 год получила выручку в размере 46,7 млрд рублей, что на 1 млрд меньше показателей 2022 года. При этом зарубежный ритейлер получил чистый убыток в размере 2,9 млрд рублей, в прошлом году прибыль также ушла в минус и составила минус 6,6 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства «Ре Трэйдинга» перед кредиторами в 2023 году сократились с 15,4 млрд до 14,1 млрд рублей. Примерно на такую же сумму выросли краткосрочные обязательства – с 25,6 млрд до 26,5 млрд рублей.

Компания «Новая Мода», которая владеет зарубежными фэшн-брендами Maag, Dub, Vilet и Ecru (преемниками Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius) отчиталась об убытке в размере 5,3 млрд рублей. Общий объем выручки импортного ритейла увеличился – компания получила 21 млрд рублей, что в два раза больше показателей за 2022 год. Тогда сумма достигла 9,6 млрд рублей.

Сегодня российские игроки занимают главную нишу на рынке моды в стране, однако ситуация может измениться в связи с приходом новых игроков. В первом квартале этого года в Россию пришли семь новых международных брендов. В Москве открыли магазины BAASPLOA и Ellassay (Китай), JOSINY (Южная Корея), Chakra (Турция), 22/11 cosmetics (Армения), в Калининграде – TECNO (Китай).

Кроме того, итальянская группа Teddy (владеет брендами Terranova и Calliope) планирует открыть в России брендовые магазины женской одежды Rinascimento. Первый магазин уже открылся в Москве, в перспективе – появление торговых точек бренда и в других городах России.